Funil, follow-up, WhatsApp, automações, métricas, pós-venda e LGPD na prática.
Um CRM só gera resultado quando a equipe o usa todos os dias. Esta categoria transforma as funcionalidades em rotinas: como desenhar as etapas do funil, quais campos realmente importam, como organizar o acompanhamento de propostas, como integrar o WhatsApp sem perder o controle dos contatos e como medir o que está funcionando.
Também tratamos de um tema que ganhou peso desde a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): o que pode e o que não pode ser guardado no cadastro de clientes, com que base legal e por quanto tempo. Para pequenas empresas, a adequação é viável e não exige estrutura jurídica grande, mas exige método.
Os guias foram escritos para equipes de uma a vinte pessoas, em que o dono ou o gerente comercial costuma acumular a função de administrador do CRM. Comece pelo funil de vendas e, depois, escolha a rotina que mais dói hoje na sua operação.
Funcionalidades e rotinas
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Método de acompanhamento de propostas com cadência, modelos de mensagem, tarefas no CRM e critérios para encerrar negócios parados, com exemplo de rotina semanal.
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Passo a passo para desenhar um funil de vendas simples no CRM, com etapas, critérios de avanço, campos essenciais e erros que travam a adoção pela equipe.
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Guia prático da LGPD aplicada ao CRM: bases legais, dados que podem ser coletados, direitos dos titulares, segurança, prazo de guarda e regras para agentes de pequeno porte.
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