Todos os guias
Guia de CRM para pequenas empresas: como funcionam os planos, quanto custa de verdade, como trocar de ferramenta e como usar o funil, o WhatsApp e a LGPD.
Planos e preços
- CRM cobrado em dólar: IOF, câmbio e nota fiscal para pequenas empresas
Entenda como funciona a cobrança de CRM em dólar no cartão, o que considerar de IOF, câmbio e nota fiscal, e como incluir isso no orçamento da empresa.
- CRM gratuito para pequenas empresas: limites, vantagens e armadilhas
O que um plano gratuito de CRM costuma permitir, quais limites aparecem com o crescimento e como testar sem ficar preso a uma ferramenta.
- Custo total do CRM por usuário: o que somar além da mensalidade
Aprenda a calcular o custo real do CRM no ano, incluindo implantação, integrações, treinamento, tempo da equipe e usuários ociosos, com exemplo em reais.
- CRM por usuário ou por pacote? Como escolher o modelo de cobrança
Compare cobrança por usuário, por contatos e por pacote de recursos, com contas para equipes de 2, 5 e 12 pessoas, e saiba o que perguntar ao fornecedor.
- Quanto custa um CRM para pequena empresa? Como ler os planos
Entenda como os CRMs cobram (por usuário, por contatos ou por pacote), o que muda o preço final e como montar a sua própria estimativa em reais.
Alternativas e migração
- Como escolher um CRM para pequena empresa: critérios que realmente importam
Roteiro em sete passos para escolher um CRM: processo de vendas, canais, usuários, integrações, dados, custo e teste prático, com tabela de decisão.
- CRM, ERP e automação de marketing: diferenças e quando usar cada um
Entenda o que cada sistema faz, onde eles se sobrepõem e como uma pequena empresa decide entre CRM, ERP ou automação de marketing, com tabela comparativa.
- Como migrar da planilha para o CRM passo a passo sem perder dados
Roteiro prático para limpar a planilha, padronizar telefones e CNPJ/CPF, mapear campos, importar em CSV e validar a migração antes de abandonar o arquivo antigo.
- Planilha ou CRM? Sinais de que chegou a hora de trocar
Descubra até quando a planilha atende, quais sinais indicam a necessidade de um CRM e como decidir com um teste simples baseado em volume e em perdas.
- Como trocar de CRM sem perder dados, histórico nem clientes
Plano em fases para sair de um CRM e entrar em outro: auditoria, exportação, mapeamento, importação, transição em paralelo e cancelamento seguro do contrato.
Funcionalidades e rotinas
- Automações básicas do CRM: o que automatizar primeiro em uma equipe pequena
Quais automações de CRM trazem retorno rápido para pequenas empresas: distribuição de leads, tarefas, lembretes, alertas e mensagens, com exemplos de regras e cuidados.
- Follow-up de propostas: como acompanhar orçamentos no CRM sem ser inconveniente
Método de acompanhamento de propostas com cadência, modelos de mensagem, tarefas no CRM e critérios para encerrar negócios parados, com exemplo de rotina semanal.
- Como montar o funil de vendas no CRM: etapas, campos e regras
Passo a passo para desenhar um funil de vendas simples no CRM, com etapas, critérios de avanço, campos essenciais e erros que travam a adoção pela equipe.
- LGPD no CRM: o que a pequena empresa pode guardar sobre clientes
Guia prático da LGPD aplicada ao CRM: bases legais, dados que podem ser coletados, direitos dos titulares, segurança, prazo de guarda e regras para agentes de pequeno porte.
- Métricas de vendas no CRM: quais acompanhar e como calcular
As principais métricas de vendas para pequenas empresas, com fórmulas e exemplos numéricos: conversão, ticket médio, ciclo de vendas, CAC, previsão ponderada e taxa de perda.
- Pós-venda e recompra no CRM: como fidelizar clientes com rotinas simples
Como usar o CRM para acompanhar clientes depois da venda: tarefas de pós-venda, lembretes de renovação, pedidos de indicação e segmentação por ciclo de recompra.
- WhatsApp no CRM: como integrar sem perder o controle dos contatos
Compare as formas de usar o WhatsApp com um CRM (aplicativo comercial, conectores e API oficial), os custos envolvidos e as regras de consentimento e de privacidade.